故事開始，有一個小孩在酒場內要求坐在北方的詩人吟詩，於是詩人慢慢地彈出帶點悲哀的音調，緩緩地道出雅柏倫（アパロン）和歷代皇帝與同伴們的事......

第一任皇帝尼奧（レオン）帶著第二皇子謝拉魯（ジェラール，即是後來的黃金皇帝）出征封印之地。在這兒玩家應先掌握戰鬥技巧，由於沒有頭目，盡取寶物便可以走了。
回城後一女魔導士求見尼奧，尼奧便先叫謝拉魯迴避一會，玩家在這時可自由行動，但最好便應找女宮廷魔導士學火球魔法。跟著便應到鎮上走一趟。回到宮殿後便和尼奧說話，尼奧決定便出征魔物之巢穴。

魔物之巢穴應是很容易便能通過的一關。敵人的首領是兔妖，只要尼奧裝備好在這洞穴拾到的劍使出二段斬便行的了。

完成後返回雅柏倫，發現第一皇子偉杜魯（ヴィクトール）戰死。聽士兵所說這是七英雄之一人古捷斯（クジンシー）做的，於是尼奧便出征索莫（ソーモン）。

索莫小鎮以被魔物佔據了。玩家應乘此時積極提高尼奧的技，反之謝拉魯應提高術，這樣對後期有好處的，往後再談。
索莫城內有頗多的寶箱，但有一些是魔物，相信玩家在現在還未是其對手，還是退卻吧。

另外索莫城內的一些煙囪是內藏寶箱的，詳見右圖。

在這裡最令人傷腦筋的魔物應算是獄門鳥，除非你的模擬器有內置save功能，否則還是少惹它為妙。

上到最頂層後便會遇上古捷斯，玩家是要刻意讓他打敗尼奧，只要傷害古捷斯一半HP，古捷斯便使出必殺技奪魂把尼奧打敗。
尼奧死去，由謝拉魯繼承皇位，謝拉魯亦同時得到尼奧的能力，因此網主先前說要謝拉魯磨煉術便是這原因。

此時小妖大規模侵襲，網主建議玩家宜只用四人出陣，留下一席位給稍後才可用的僱傭兵。小妖數目雖多，但應很快便會被全滅的了。
小妖全滅後，僱傭兵便肯加盟。此時玩家有兩項分枝選擇，在上方的是先殲滅小妖才戰古捷斯，第二選擇便是直接戰古捷斯。建議先殲滅小妖，因為這可增加帝國的收入。

殲滅小妖後便是時候報仇了，玩者再回到索莫城找古捷斯，由於尼奧在臨死前識破了古捷斯的必殺技奪魂，因此玩家可以很輕易幹掉他。

一年過去了，這時玩家得到很多情報：首先是偉杜魯運河被人築成要塞，第二是可去奪取寶石礦山的實權。另外從侍女口中得知雅柏倫出現小偷，專在夜中在人家的屋頂上行動。

於是皇帝便回宮殿的床上睡覺，夜晚便走入武器屋，爬上屋頂，再跳入一房便發現一女小偷。跟著便走出外，再遇小偷便選擇第一項幫助她。

女小偷便叫皇帝去酒場跟老闆說貓兒的事，於是皇帝便要去酒場問老闆貓兒健康嗎，酒場老闆便叫皇帝到墓場和墓守說話。到墓場後和在場的一老人說話，便會跌落小偷們的秘密基地。
和站在中央的男小偷說話，皇帝便會拜託小偷們幫助攻擊運河要塞，小偷便叫皇帝先打倒在地下墳場的八爪魚人，在地下水渠處找到它，輕易打敗它後便回小偷的秘密基地，在和男小偷說話，女小偷便會自薦到運河要塞探路。眾小偷便加入帝國軍。

玩家此時去南巴利路（南パレンヌ），會發現一小鎮，到酒場喝酒時會得知龍之穴的格鬥家在苦戰，上前表露身份後便可到龍之穴。

和首領說話後到怪物之巢打倒地下第一層的無機質系首領。回到龍之穴，首領便親自到怪物之巢打倒剩餘的怪物，自此格鬥家便協助帝國。

好了，是時候攻擊運河要塞了。攻略運河要塞有三種方法。建議到酒場找小偷，小偷便叫皇帝到下方的小屋，跟著小偷預先擺下的刀印可回收所有寶物。

第三層遇上首領，千萬要用自由陣形，先殺上方的綠色爬蟲系再殺下方的，最後才殺中央的頭目便可。完成後便可令七英雄之一人波古安（ボクオーン）侵入巴利路的野心便幻滅了。

另外的兩種攻略運河要塞的方法均不是好方法。第一為強行突破，但敵人的等級比自己高出幾倍，毫無勝機可言。

第二是如之前沒有令小偷加盟，到運河要塞的酒場後跟右方的人對話，付上一筆金錢他便第皇帝夜襲運河要塞，但其實這是陰謀，會中運河要塞守衛的計謀。