首先，皇帝人魚鎮（マーメイド）一遊，和街上的人談話至晚上，，發覺這兒的酒場每逢夜晚便有很多人客，全因有一神秘女子在那兒跳舞。

皇帝和街上的人談話，進入酒場後真的發現一女子，但一跳完便快快走了。如是者皇帝在第二和第三天也到酒場，直至第三天她邀請皇帝跳舞，當跳完後也同樣跳走了。此時皇帝尾隨她至酒場後門後的小路，發現她是人魚。

很不甘心吧？皇帝於是尋找方法與人魚再會。
在街上和一些人交談後得知這鎮的東面有一魔女在研究人魚藥，於是便往那兒一行。
到達魔女的洞穴後，打倒內裡的魔物，在深處發現魔女。跟她說想製人魚藥後，她會要求皇帝先要把以下的東西拿到手，再交給她。

１）杜巴（トバ）的海燕巢（即是燕窩）

２）沙柏那的卵殼

３）亞古亞（アクア）湖水

４）現金一萬

先到沙柏那走一趟，和南方之村的狩獵者交談後得知在沙柏那東方有那些巨型的卵殼。
於是往沙柏那東的小森林一看，發現有兩頭蛇（其實是三頭.....)在攻擊雀鳥，幹掉它後，會有分支選擇，不論是選那個結果也是一樣的，把卵殼拿到手後便可離去。

這次皇帝到杜巴（トバ）走一趟。這鎮是在人魚鎮的西方的。
在那兒的酒場得知右面的山有燕窩，但有很多魔物。皇帝走到那兒，在最高的地方把燕窩拿走。

好了，只剩下亞古亞的湖水未到手。
在魯頓高原的東方有一湖，那正是傳說中湖水最美的亞古亞湖了。
當皇帝正想拿一些湖水時，一人魚（並不是皇帝先前在人魚鎮所見的那個）阻止皇帝，叫皇帝先拿月光之梳（月光クシ）來潔淨湖水。

麻煩來了，哪兒找月光之梳來？
皇帝再會帝國大學（不必真的回去），在內裡有一學者說沙柏那的地鼠族十分擅製細工物。
於是皇帝到沙柏那一趟（在此不再說明如何打倒蟻后），和其中一隻地鼠交談後便知到如何製造月光之梳。
地鼠把一個壺交給皇帝收集月光。問題有來了，如何收集月光？

要是你曾在雅柏倫的宿屋渡過一夜的話，你便知如何收集的了。在那兒的滿月亭渡過一夜，皇帝便在夜晚收集好月光。
再回地鼠族那兒，交出一萬元便把月光之梳拿到手。

回去亞古亞湖，把月光之梳拋下湖裡，人魚便叫皇帝把水拿去並加入帝國。
再回城準備一萬元，去魔女的洞穴製人魚藥。
完成後，回人魚鎮的酒場後門的小路的邊緣使用人魚藥吧。注意的是每一任皇帝只能用三次，不然皇位繼承便發生。